高意向客户自己浮上来，再自己找到该跟的人
我们已经搭起来的这套「数字员工-阳光AI决策指挥系统」能记住客户 —— 联系人、公司、商机、任务、备注、一个能问话的对话框，都在了。但它只管到「记得住」：名单靠人导、客户靠人分、跟得好不好没人评、月底完成度靠人拉表。阳光AI指挥分销系统补的是后面这半段。
先说清楚：现在这套系统管到哪一步
客户「记得住」这件事它已经解决了：联系人、公司、商机、任务、备注五处都有地方落，批量的也能进。但记得住不等于分得动 —— 下面六处是断的，每一处都能打开系统点出来看。
断在这六处
唯一的批量入口是 CSV 导入：上传 → 对字段 → 复核 → 导入，上限 1 万行 / 10MB。小程序和 App 里那些高意向客户，得先人工导出，再手工对一遍字段。
初步接洽 → 资格确认 → 需求分析 → 价值呈现 → 识别决策人 → 认知分析 → 方案报价 → 谈判审核 → 赢单／输单，全靠人把卡片拖过去。卡在第几档、卡了几天，系统不说话。
「客户负责人」是要人填的字段，成员页只管邀请和角色。系统不知道谁手上已经压了三十个客户、谁这周的 KPI 还差一半。
自定义字段可以给联系人、公司、备注、任务加位，但整站没有一处给「跟进质量」打分。于是跟得快和跟得慢，在数据上长得一模一样。
任务只有状态、优先级、截止时间。目标达成度没有汇总视图 —— 想知道谁没完成，还是得月底人工拉表。
我们自己搭起来实测过：问「工作区里有几家公司」，对话框答「共 10 家」并列出 Acme Corporation、Vertex Labs 等十条英文名 —— 而这个工作区里一条都没有（问的时候里面只有 4 家，现在放了 14 家演示门店，它答的还是那十条）。所以 AI 在这套系统里只能当索引入口，不当数据凭证 —— 凡自动分配、自动打分，都必须能一键点回原始记录核对。
这六处，打开系统就能看到
下面四张都是我们那套工作区的原样截图，公司名、联系人、金额都是编的演示数据，没有一位真客户。
补的是后半段：名字里的「指挥」和「分销」
前半段不动，后面三段接上：
小程序与 App 的行为直接进池：看过什么、停留多久、问过什么、加购没结算、领了券没用 —— 不再需要人工导 CSV 再对字段。
每条分配都要给得出理由：客户归属对得上、他手上这类客户最少、还是他这项 KPI 差得最多。理由看不懂的分配，人有权改派，改派留痕。
首次接触够不够快、阶段推没推进、客户回没回话、按没按话术 —— 落成分数，并且成为下次分配的权重：跟得慢的人，新客户会分得更少。
一步一步是这样走的
A 类重点跟、B 类值得问一句、C 类先放着。分档标准由你定 —— AI 只按你给的尺子量；量错了，能点回他的行为明细核对。
依据是客户归属、当前在手量、历史转化率，以及他 KPI 上缺的那一块。每条分配都写清为什么给他 —— 理由看得懂，才敢让它自动分。
联系人、公司、商机、备注、任务照旧用，只是每次接触同时进评分：谁在什么时候联系了、走了哪一档、客户怎么回、到没到下一步。
每一档停留多久算久，阈值由你定；超了就自己亮出来，不再靠人拖着看板自查。阶段名和档位不用改 —— 改的是「谁在推、推到哪」终于有据可查。
每个人的完成度一层层往上汇，到你这一层就是目标进度：差多少、差在哪一档、卡在谁那里，都在同一张图上，不用月底人工拉表。
数据归谁：客户信息归你自己的账号。分销员只看得到分给自己的那部分，调岗或停用即收回；我们不做跨账号汇总，也不会把客户名单挪到别处去用。
说清楚边界：意向分是排序工具，不是成交保证 —— 分数高的人也会不买。自动分配的前提是你先把规则和 KPI 定清楚，系统不替你定生意规则；规则含糊，它只会把含糊执行得更快。
AI 给的结论一律当线索、不当凭证：数对不上时以客户卡片上的原始记录为准（上面第 ⑥ 条就是我们自己实测出来的教训）。跟进评分是管理参考，不作为绩效凭证。至于 OKR 能不能达成，取决于产品和市场，没有任何系统能替你承诺这个数。
适合谁
- 分销员不止一个，客户却靠微信群和 Excel 分的；
- 小程序和 App 两条线都在跑，高意向客户各躺一个后台的；
- 已经用上 CRM 了，但一年下来发现「记录很全、分配还是靠吼」的；
- KPI 早就定了，可要到月底才知道谁没完成的。